Pour rappel, un projet est un ensemble de tâches, de jalons et de livrables, planifiés dans le temps. Il permet d'outiller les processus métiers longs et complexes.
💡 Un modèle de projet est un schéma préétabli de tâches, de jalons et de livrables associés, conçu pour faciliter la mise en œuvre d'un projet. Il sert de référence ou de point de départ pour des projets similaires.
⚠️ Les comptes Administrateurs sont les seuls à pouvoir créer des modèles de projet.
🤷♂️ Pourquoi utiliser des modèles de projet ?
Standardiser la gestion des projets
Minimiser les risques de mauvaise planification de tâches importantes.
Eviter de partir de zéro à chaque nouveau projet
Réduire le temps nécessaire à la planification et à la préparation.
🆕 Créez un nouveau modèle de projet
Cliquer sur + Nouveau modèle pour commencer.
Choisir un Nom de modèle et un Nom générique de projet
Ajouter autant de Tâches et de Jalons que nécessaire, et compléter les champs proposés
💡 Les Tâches et les Jalons peuvent être regroupés par Phase, pour faciliter leur visualisation
Modifier, replanifier ou créer des dépendances entre les tâches. Sur une tâche créer autant de livrables que de besoin
Une fois les tâches et les jalons organisés et planifiés, cliquer sur Créer un modèle de projet.
💡 Vous pouvez également dupliquer un modèle existant pour créer un nouveau modèle
Modifiez un modèle de projet existant
En tant que compte Administrateur vous pouvez aussi modifier les modèles de projet existants pour, par exemple :
Ajouter ou supprimer des tâches ou des jalons
Modifier les tâches et jalons (livrables, responsables, dépendances, planifications)
Supprimez un modèle de projet existant
Enfin, en tant que compte Administrateur vous pouvez également supprimer un modèle de projet s'il est obsolète ou inutilisé.
Cela n'aura aucun impact sur les projets déjà créés à partir de ce modèle. La suppression empêchera la création de nouveaux projets basés sur ce modèle.